• Знакомство
  
• Интеграция с CRM
  
• Сценарий
  

Публикация веб-форм

• создавать неограниченное число веб-форм различных типов, например: анкеты, формы регистрации, комментарии посетителей сайта, запросы и другие формы для ввода данных;
• создавать неограниченное число вопросов веб-формы и вариантов ответов ;
• установить обязательность ответа на вопрос;
• создать вопрос в виде обычного текста или в HTML, используя HTML-редактор;





• использовать различные типы поля ответа:
  • text - однострочный текст;
  • textarea - многострочный текст;
  • multiselect – список вариантов с возможностью множественного выбора;
  • dropdown – список вариантов с возможностью одиночного выбора;
  • radio - набор radio-кнопок (одиночный выбор);
  • checkbox - набор checkbox-кнопок (множественный выбор);
  • image - поле для ввода изображения;
  • date - поля для ввода даты со встроенным календарем;
  • file - загрузка файлов;
  • password - поле для ввода пароля.





• выбирать компоненты визуальном редакторе, используемые для:
• отображения формы;
• вывода результата;
• печати результата;
• модификации результата;
• отправки результата по почте (предусмотрена автоматическая генерация почтовых шаблонов).
• настраивать внешний вид формы, используя компоненты или API модуля;

Обработка результатов

Права доступа

Интеграция с другими модулями

Интеграция веб-форм и CRM

Владельцы проектов, работающих под управлением «1С-Битрикс: Управление сайтом», могут интегрировать модуль «Веб-формы» с CRM системой от «1С-Битрикс». Система CRM включена в сервис «Битрикс24» и продукт «1С-Битрикс: Корпоративный портал». В поставку продукта включен типовый сценарий работы CRM с лидами, полученными с вебформы на сайте.

Интеграция с CRM

Любую веб-форму на сайте вы можете связать с CRM, и данные с этой веб-формы будут автоматически отправляться в «привязанную» к сайту CRM. Работа в CRM с лидами, полученными таким образом с веб-формы, может идти по сценарию. Наличие этого готового сценария помогает менеджерам вашей CRM быстро освоить обработку полученных таким образом лидов. 

Интеграция с CRM устанавливается на специальной вкладке модуля «Веб-формы» - «Связь с CRM». По сути, здесь вы «привязываете» к сайту свой корпоративный портал или аккаунт «Битрикс24». И в любой момент можете проверить наличие соединения.

 
Настройка интеграции модуля

В настройках интеграции вводится:

• название «привязанного» портала (таких «привязок» может быть несколько); 
  
• сервер CRM - URL вашего портала или «Битрикс24»;
• путь: адрес страницы на сервере с размещенным на ней специальным компонентом для интеграции;
• активность;
• авторизация: имя и пароль сотрудника, который имеет право работать с CRM на вашем портале.

Настройка веб-формы на CRM

 
Настройки веб-формы

Любую веб-форму теперь можно настроить на передачу данных из нее в CRM. Для этого в параметрах форм служит новая вкладка CRM:

• Выбираем одну из интегрированных с сайтом CRM, если их несколько. При необходимости можем тут же, в веб-форме, создать новую «привязку» портала с CRM.
• Выбираем способ отсылки: 
  
• автоматически - данные передаются в CRM сразу после заполнения формы на сайте; 
  
• вручную - данные передаются в CRM вручную - после просмотра всех результатов регистрации и удаления «мусора».
• Устанавливается соответствие полей CRM и формы. Если в форме нет поля, подходящего для одного из полей CRM, выбирается позиция «Создать новый вопрос», и такое поле создается в форме автоматически.

Пример. Экспорт данных в CRM из формы «Резюме»

 
Форма на сайте

Допустим, вы настроили вышеуказанным образом форму для заполнения резюме и вакансий. Претендент заходит на сайт и заполняет такую форму.

 
Ручная передача

Если в настройках формы выставлена ручная передача, ответственный за получение резюме мененеджер просматривает результаты заполнения веб-форм, удаляет спам и вручную отправляет в нужные записи в CRM.

 
Лиды в CRM из веб-формы

Если в настройках формы выставлена автоматическая передача, соответствующие лиды сразу появляются в CRM. 

 
Обработка лида в CRM

По умолчанию лиды из веб-формы попадают на обработку менеджеру, данные авторизации которого указаны в настройке интеграции веб-форм и CRM. Менеджер может выполнить первичную обработку лида (убрать явный спам, отсортировать по значимости) и передать более опытным коллегам. По умолчанию лид доступен для просмотра и изменения всеми менеджерами CRM. Дальнейшая работа с лидом по конвертации его в сделку идет в соответствии со сценарием использования CRM «Создание и обработка лида из веб-формы».

Сценарий обработки лида из веб-формы в CRM

Сценарий использует данные из веб-форм на сайтах. По данным таких веб-форм в CRM появляется лид, который при дальнейшей обработке конвертируется в контакт, компанию и сделку. Ваши менеджеры быстро освоят обработку лидов из веб-форм, взяв за основу этот готовый сценарий работы.

1. Создание лида из веб-формы 

Клиент заходит на сайт, работающий на «1С-Битрикс: Управление сайтом», и заполняет какую-то форму, сохраняет и отправляет с формой свои данные. Компания получает лид.

2. Отправка данных о лиде с вашего сайта через API в CRM

В CRM подгружаются лиды из веб-форм на сайтах компании. Откуда берутся такие лиды? В продукте «1С-Битрикс: Управление сайтом» версии 11.5 в веб-формах можно настраивать связь с CRM. При активизации интеграции данные с веб-формы автоматически передаются в CRM. 

 
Настройки веб-формы

На специальной вкладке формы задаются настройки для связи с CRM: URL проекта с CRM, данные для авторизации. Здесь же выбираются поля веб-формы, которые будут экспортироваться в CRM. 

5. Нотификация менеджера

Допустим, в настройках веб-формы вы указали менеджера, который будет выполнять первичную обработку данных. Менеджер проверяет эти данные на реальность и удаляет явно «мусорные» записи. 

 
Менеджер CRM видит новые лиды

Если по данным с веб-формы видно, чем интересовался клиент, то к лиду добавляются соответствующие товары. После этого менеджер изменяет статус лида на «Обработка» и передает его более опытным коллегам.

6. Звонок клиенту 

 
Звонок клиенту

Менеджер уточняет намерения клиента, звонит ему, ставит задачи коллегам, планирует разные действия. Лид при этом конвертируется в контакт, компанию и сделку.

 
Планирование встречи

 
Изменение свойств лида

 
Конвертация лида