8 (3812) 30-8888

CRM-система

CRM-система (Customer Relationship Management) - система управления взаимоотношениями с клиентами. CRM позволяет вести базу контактов и компаний, с которыми вы сотрудничаете, и фиксировать все события (например, звонки, письма, встречи), связанные с этой компанией, выставлять счета клиентам, планировать свою деятельность, строить отчеты и «воронку продаж». 

CRM - удобный инструмент не только для ведения сделок, но и для организации работы менеджера, связанной с продажами или коммуникациями с партнерами. В CRM у менеджера есть все необходимые инструменты для планирования своей работы и оценки эффективности.

Что можно делать в CRM

Интегрируйте CRM с интернет-магазином, чтобы обрабатывать заказы прямо в CRM. Выставляйте счетанепосредственно из CRM и следите за статусами их оплаты. Интегрируйте CRM с почтой, и данные из переписки компании будут заноситься в CRM. Получайте лиды автоматически из веб-форм на сайтах, импортируйте лиды из vCard и списков CSV. Интегрируйте с продуктами «1С» функционал выставления счетов из CRM и каталог товаров. 

«Живая лента» CRM

Все возможности продукта «Битрикс24» работают и в CRM. Подключайте к обработке лидов и сделок бизнес-процессы. Ставьте задачи по обработке сделок своим коллегам прямо из CRM. Пользуйтесь поиском по элементам CRM для отбора нужных данных. Планируйте свои дела, выделяйте приоритетные направления, просматривайте занятость подчиненных, назначайте встречи, отправляйте письма клиентам и делайте многое другое. 



Композитные технологии

Работают и в CRM!

Уникальная технология «Композитный сайт» работает и в CRM «Битрикс24». Композит включен на всех страницах CRM. Благодаря этому все элементы и списки CRM открываются заметно быстрее, чем было до включения технологии. Мгновенно - по ощущениям сотрудников. Еще быстрее и легче работать с документами CRM!
 
Композит встроен в CRM
  • Высокая скорость загрузки
  • Мгновенное отображение данных
  • Быстрый отклик – больше лояльности к продукту
Все элементы в CRM работают быстрее благодаря использованию технологии «Композитный сайт». Менеджер CRM практически мгновенно открывает списки документов, каталог продуктов, карточки клиентов и другое. Менеджер сразу же видит содержимое элементов CRM (сделок, счетов, коммерческих предложений и т.д.) и начинает работу, не дожидаясь отображения данных. 

Отчеты, воронка продаж


Отчеты - одно из самых важных звеньев CRM-системы, поскольку именно отчеты позволяют проанализировать эффективность всей работы с клиентами и скорректировать ее на определенных этапах. В CRM работает мастер создания отчетов по всем сущностям с группировкой и пересечениями. Строятся графики по всем отчетам. Воронка продаж - это отчет, который наглядно отображает количественное соотношение всех сделок на разных стадиях.

Как работает CRM


С помощью CRM-системы менеджер вместе с потенциальным клиентом совершают «путешествие» от Лида к совершенной Сделке. CRM включает в себя все возможности по управлению взаимоотношениями с клиентами: управление контактами, управление взаимодействиями с клиентами, управление заключенными и потенциальными сделками.

Сценарии использования CRM


В поставку продукта «1С-Битрикс: Корпоративный портал» включены типовые сценарии работы CRM с интернет-магазином. Типовые сценарии помогут вашим менеджерам быстро освоить работу с заказами в интернет-магазине прямо из CRM. Для использования сценариев достаточно «наладить» связь интернет-магазин -> CRM и задать в самой CRM необходимые правила.

Что такое CRM-система


Customer Relationship Management System — система управления взаимодействием с клиентами. Цель системы: повысить уровень продаж и улучшить качество обслуживания клиентов. В отчете CRM-системы строится воронка продаж с настройкой неограниченного числа уровней. CRM-систему можно интегрировать с сайтом компании, чтобы сохранять полученные лиды (например, заполненные веб-формы) напрямую в CRM на корпоративном портале.

Мобильная CRM

Работайте с CRM на любом мобильном устройстве - планшете или смартфоне. Делайте это откуда угодно в зоне обслуживания вашим оператором. Оперативно получайте информацию и мобильно управляйте CRM: каталогом товаров, клиентской базой, своими делами и сделками. В мобильном приложении для корпоративного портала для этого служит специальный раздел - CRM. 



Внутренний каталог CRM

В CRM встроен полнофункциональный каталог товаров и услуг. вы можете создать в CRM огромный, любого уровня вложенности каталог, легко ориентироваться и управлять его содержимым. Весь интерфейс каталога выполнен в «плоском» дизайне, как и другие разделы «Битрикс24»

Каталог товаров 
Каталог товаров

Благодаря Фильтру и Дереву в каталоге работает быстрый поиск товаров и удобная навигация. С интеллектуальным диалогом выбора вы без труда найдете нужный товар, чтобы включить его в счет, предложение или сделку. С функциональной карточкой вы добавите в каталог CRM товар со всеми его свойствами и параметрами. А в выставленном вами счете клиент увидит все эти характеристики товара, а не только его название и цену. 

Внутренний каталог никак не связан с интернет-магазином и позволяет формировать сделки в самой CRM без привязки к интернет-магазину. Этот каталог удобно использовать, например, когда веб-студии нужно выставить счет за услугу.
«Товары» - это отдельный пункт в меню CRM, и, в отличие от справочников «Битрикс24», представляют собой полноценный каталог. Товары в каталоге упорядочиваются по категориям, можно создать любую структуру, поскольку вложенность разделов ничем не ограничена. 



Быстрая навигация и поиск


Благодаря встроенному функционалу в CRM - Фильтру и Дереву - поиск товаров и навигация по каталогу являются быстрыми и удобными. Добавлять новые товары, изменять существующие и ориентироваться в каталоге CRM легко. 

В любой раздел - по «Дереву»

Вы очень быстро перейдете в нужный раздел каталога, даже если он имеет разветвленную структуру и множество вложенных папок. В каталоге имеется «Дерево» - просто распахните его.
 
Быстро найдите товар и добавьте его в Сделку
  • Удобная навигация по разделам в «дереве»
  • Быстрый поиск товара с помощью гибкого фильтра
  • Быстрый возврат к предыдущим разделам по «хлебным крошкам»
Назад - по цепочке «Хлебных крошек»

Вы моментально переместитесь к предыдущим разделам. Функционал «Хлебные крошки» еще больше упрощает навигацию по каталогу CRM. 

Любой товар - отобрать фильтром

Вы моментально найдете товар по любым его свойствам. Для этого в каталог встроен Фильтр. 

Удобный диалог выбора товара

Быстрое добавление товара в документ

В каталоге появился работает диалог, позволяющий быстро найти нужный товар, чтобы включить его в счет, предложение или сделку. Диалог выбора товара предлагает воспользоваться инструментами, ускоряющими навигацию и поиск товара в каталоге: поиском и деревом разделов. 

 
Добавление товара
Диалог включает:
  • Быстрый поиск по разделу или каталогу
  • Дерево для навигации по разделам
  • Основную информацию о товаре
  • Удобный выбор нужного товара
Менеджер может воспользоваться функционалом CRM непосредственно при добавлении товара в документ. А именно: распахнуть Дерево каталога, переместиться в нужный раздел, ввести название товара, получить основную информацию о товаре и тут же выбрать нужный товар. 

Интеллектуальный диалог ускоряет выбор нужного товара в любом, даже огромном каталоге. Встроенный поиск работает по всем свойствам и полям товара, которые вы для него заполнили. По запросу «красная кофта» будут выведены на экран все товары, содержащие эти слова в названии, любом из свойств и даже в описании.

Создание нового товара

С функциональной карточкой можно добавлять в каталог CRM товары со всеми его свойствами, параметрами и т.д. В выставленном вами счете клиент увидит все эти характеристики товара, а не только его название и цену. 

Индивидуальный интерфейс карточки товара

Карточка товара выполнена в том же стиле, что и остальные документы CRM. Есть возможность добавлять в карточку изображение товара и добавлять любые поля.
 
Добавление товара
  • Индивидуальный интерфейс
  • Изображение для товара
  • Свои поля
Вы можете кастомизировать карточку под индивидуальные требования компании. Карточка будет содержать только те поля, которые необходимы именно вашему бизнесу. 

«Плоский» каталог товаров


Все элементы Каталога CRM выглядят так же, как и другие разделы «Битрикс24». Интерфейсы всех возможностей каталога выполнены в «плоском» современном дизайне.
 
Каталог CRM в «плоском» дизайне
В «плоском» дизайне:
  • Интерфейс создания нового товара
  • Карточка просмотра товара
  • Интерфейс каталога с деревом для навигации и удобным фильтром
  • Интерфейс выбора товара при создании сделки, предложения или счета

Работа с каталогом

Списки и фильтры

Списки товаров в каталоге гибко настраиваются: выбираются нужные колонки, задается сортировка, выбирается представление. Заданные однажды настройки можно сохранить в одно из этих представлений. Для отбора нужных товаров можно сортировать список по одному из столбцов и кроме этого, задать условия поиска. Поиск в каталоге также использует готовые (сохраненные) фильтры. Каждый мененджер может создать для себя свои фильтры и потом быстро использовать их при работе с товарами. 

Редактирование товара 
Фильтр


Добавить товар

Для добавления товаров в каталог CRM служит простая форма, содержащая большое количество полей. В форме настраиваются вкладки и поля на этих вкладках, выбирается цветовая схема. В свойствах товара задается: название, описание, активность, валюта, цена, раздел, сортировка и другое. При снятии активности товар не отображается в каталоге. 

Редактирование товара 
Добавление товара

Товары в каталоге могут быть в разных валютах, и валюта выбирается из списка доступых в CRM. Менеджер может продать товар из каталога в другой валюте - отличной от той, что указана в его свойствах. При этом цена товара автоматически пересчитывается - в нужной валюте. 

Связь каталога с интернет-магазином

Если ваша CRM связана с одним или несколькими интернет-магазинами, то при создании сделки вы можете выбирать - привязывать ее или нет к интернет-магазину. Если вы создаете сделку с привязкой к интернет-магазину, то товары, участвующие в сделке, добавляются во внутренний каталог CRM. Такие товары в списке помечаются специальным образом, и их всегда можно отличить от тех, что добавлены в каталог вручную. 

Таким образом, во внутреннем каталоге содержатся только товары из интернет-магазина, которые участвовали в сделках, а не все тысячи позиций в магазине. И эти данные можно использовать в анализах продаж и строить по ним отчеты. 

Работа с документами CRM

Вы сами решаете, какая информация и в каком порядке должна быть представлена в ваших документах, карточках товаров и отчетах. Любой документ CRM кастомизируется под индивидуальные требования компании. Добавьте в интерфейсы документов необходимые вашему бизнесу поля. Постройте отчеты и графики с этими полями. Добавьте в карточку товара что угодно: цвет, размер и т.д
В CRM удобно работать с большими документами. Например, закрепить меню и моментально перемещаться с его помощью в любой раздел документа. В «шапку» можно не только набросать нужные поля, но и редактировать их, скрывать и удалять. Менеджер может добавить поле «Комментарий» в саму «шапку» и редактировать его в любое время, например, разговаривая с клиентом или работая с карточкой элемента. 

В CRM используется загрузчик файлов, редактирование документов непосредственно на портале и другие возможности «Битрикс24.Диска». 

Документы CRM: контакты, компании, сделки, коммерческие предложения, счета. К любому из этих документов можно сформировать свою шапку.

Индивидуальный интерфейс документов CRM

Кастомизация под индивидуальные требования компании

Любой документ CRM вы можете кастомизировать под индивидуальные требования компании. Документы будут содержать те поля, которые необходимы именно вашему бизнесу. Вы сами решаете, какая информация и в каком порядке должна быть представлена в документе. 
Измените документы «под себя»

Система подстраивается под эту схему. Администратору достаточно настроить документ один раз - изменить все поля и сохранить для всех сотрудников.

Можно создавать индивидуальные формы коммерческих предложений, счетов, сделок, контактов и других документов.

Сделайте документ удобным для клиента
Оставьте только нужные поля!

Менеджер CRM может гибко управлять порядком полей в документе: перемещать и даже создавать свои. Документ в результате будет выглядеть так, как удобно клиенту, и так, как вы его сами настроите. Вы видите только ту информацию, которая актуальна именно для вашей компании. Всю избыточную информацию, предложенную системой, можно просто удалить.
 
Переименуйте любые поля
  • Удалите все ненужное
  • Добавьте нужные поля
  • Переименуйте поля
  • Перестройте порядок подачи информации
  • Сгруппируйте информацию в рамках документа
  • Укажите поля для печати

Измените документ «на лету!»

Вы можете изменить документ в любое время. Например, общаясь с клиентом, тут же добавить новое поле и зафиксировать важную информацию. Точно так же можно перегруппировать информацию в рамках документа; перестроить порядок ее вывода; указать, какие поля выводить в печатном документе, а какие - отображать только на экране.
 
Перестройте поля
Настройки документа сохраняются автоматически. Следующий документ откроется настроенным. 

В первый раз вы откроете документ в таком виде, как вам его рекомендует система. Половина полей в документе не нужна? Удалите их. Вам крайне необходимо поле с возрастом? Добавьте его. Вам нужно видеть этот возраст «на бумаге»? Сделайте поле печатным.

Информативная «шапка» документа

Функционально и удобно

Гибкая настройка просмотра документа включает формирование «шапки». Перетащите в область «шапки» те поля, которые необходимо видеть в первую очередь. В результате, вы будете сразу получать самую важную информацию - только открыв и взглянув на документ.

 
Сформированная шапка
  • Блок с данными контакта или компании
  • Редактирование основных полей
  • Поле «Комментарий» в шапке
  • Простое удаление и скрытие полей
  • Быстрая навигация по документу

Информативно представлена «шапка» любого документа CRM. В «шапку» включен блок с данными о привязанном к документу контакте или компании. Основные поля поддаются редактированию. Ставшее ненужным поле легко удаляется или скрывается с «шапки» - простым перетаскиванием мышью. Менеджер может добавить поле «Комментарий» в саму «шапку» и редактировать его в любое время, например, разговаривая с клиентом или работая с карточкой элемента. 

Быстрая навигация по документу 

Меню документа всегда под рукой - его можно закрепить. Это позволяет менеджеру быстрее перемещаться между разделами документа и оперативнее обрабатывать данные. Навигация по документу благодаря этому ускоряется. 

Зачем нужна «шапка»?

Каждый менеджер CRM может настроить свое представление «шапки», перетащив в верхнюю область те поля, которые необходимо видеть в первую очередь. В результате он будет получать самую важную для него информацию, только открыв и взглянув на документ. Администратор CRM может сделать «шапку» одинаковой для всех менеджеров.


Управление товарами, скидками, налогами

Мгновенный пересчет документа!

В документах CRM пересчет всех итоговых данных происходит в автоматическом режиме, без перезагрузки страницы. Пересчет выполняется сразу же при изменении данных. Например, менеджер добавляет скидку на один из товаров, проходящих по документу, исключает товар или добавляет новый, показывает налог и т.д. Новая цена без скидки, сумма скидки и налога тут же, моментально пересчитывается.Мгновенное обновление данных 
Мгновенное обновление данных

Визуальный калькулятор в документах

Вы обсуждаете сделку с клиентом. В ваш документ встроен калькулятор. Хотите сделать скидку клиенту в сумме 500 рублей? Добавьте ее. Сделка пересчиталась. Хотите скидку в процентах? Введите. Итоговые суммы тут же обновляются.

Поддержка «Битрикс24.Диска»

Весь функционал - и в CRM

Все возможности модуля «Диск» используются и в CRM. Благодаря множественному загрузчику можно загружать в CRM сразу несколько документов. При этом можно выбирать документы со своего «Битрикс24.Диска».

Возможности «Битрикс24.Диска» в CRM
  • Загрузчик файлов
  • Все возможности «Битрикс24.Диска»
  • Редактирование документов

«Плоский» дизайн CRM


CRM представлена в «плоском» дизайне представлена. Все формы создания и просмотра элементов в CRM выполнены в этом стиле. «Плоский» вид получили карточки создания новых дел (встреч, звонков, писем). Фильтр и Дерево в каталоге товаров - созданы в «плоском» виде. «Плоским» сделан и Каталог товаров.
 
Карточка в новом дизайне
В «плоском» стиле:
  • Формы и карточки элементов
  • Фильтр

Импорт данных в CRM и борьба с дубликатами

CRM поддерживает импорт данных из Yandex, Google, Yahoo, Mail.ru, Outlook. Ведется борьба с дубликатами в момент импорта данных из этих популярных систем.
Импорт данных возможен из:
  • Outlook
  • Yandex
  • Google
  • Yahoo
  • Mail.ru
  CRM «убивает» дубли при импорте

При импорте данных выполняется проверка на наличие дубликатов. Система не просто сообщает, что такой контакт, компания, лид уже есть в CRM, но и показывает список похожих записей. Более того, менеджеру CRM предоставляется возможность выбора дальнейших действий - согласиться с системой и пропустить запись или проигнорировать подсказку, продолжая создавать новый элемент. 

Контроль дубликатов, конечно же, должен быть включен в настройках CRM. 

Поиск и объединение дубликатов

Больше никаких дубликатов!

в CRM - усиленный контроль дубликатов. Проверка на наличие дубликатов возможна не только при создании новых данных. Возможен поиск дубликатов по базе CRM - в контактах, компаниях, лидах. При поиске система показывает список найденных сущностей. При создании система выводит подсказку, что похожие элементы уже есть.Множество совпадений при создании Контакта! 
Объединить дубли!
  • Проверка дубликатов во время создания данных
  • Поиск дубликатов в компаниях, контактах, лидах
  • Объединение дублей
Вы можете выделить похожие дубли из списка и объединить их. Или отметить, что эти записи не являются дублями. 

Проверка на дубликаты по набору полей

Проверка на дубли при любом добавлении данных в базу CRM выполняется по набору полей, в зависимости от элемента. Так для нового Лида или Контакта проверка выполняется по ФИО, e-mail и телефону. При добавлении Компании проверяется дополнительно название компании.Множество совпадений при создании Контакта! 
Поле «Фамилия» не заполнено
Если не заполено поле «Фамилия», система не выполняет проверку по имени и отчеству. Это логично, иначе было бы слишком много дубликатов, например содержащих имя «Виктор». 

По названию компании

При создании новой Компании проверяется дополнительно название компании. Дубликат Компании по названию система найдет в большинстве случаев. Система учитывает всевозможные варианты написания названий операторами.
Проверка по названию Компании 
Проверка по названию Компании

АО, ЗАО, ООО и дефисы - в игнор!

Например, различные «ООО» для компаний могут стоять перед названием или в конце. Само название может быть написано через дефис или без него. Поэтому все это при проверке названий компаний игнорируется.

По телефону

Дубликат элемента при проверке по телефону будет найден практически при любом типичном его написании. Здесь так же учитываются всевозможные варианты ввода телефонов операторами.
Проверка по телефону 
Проверка по телефону

Дефисы, тире, скобки, пробелы - в игнор!

Система игнорирует всевозможные символы в телефоне и проверяет только цифры. Вы можете даже ввести для России цифру 8 вместо «+7» - дубликат будет найден!

Групповое назначение ответственного


Задайте ответственного перед импортом


Теперь при импорте возможно:
  • назначение ответственного по умолчанию
  • выбор формата имени ответственного
  • выбор кодировки файла данных
Ваши Компании, Контакты и другие элементы CRM теперь не будут «беспризорными». Укажите ответственного по умолчанию сразу же при импорте данных в CRM, - и поле «Ответственный» в списках не будет пустым. Все импортированные элементы «привяжутся» к менеджеру. выбранному вами из структуры компании.
Ответственный при импорте 
Назначение ответственного при импорте
Задайте формат имени ответственного

Перед началом импорта вы также можете задать формат имени для ответственного, который вам больше подходит. Система предоставляет 4 формата имени на выбор. Если формат не выбран - вариант по умолчанию.
Формат имени при импорте 
Формат имени при импорте
Зачем задавать кодировку?

Кодировка файла данных может отличаться от кодировки вашего портала. Задайте нужную кодировку при импорте, и система сконвертирует файл данных в кодировку портала.

Групповое назначение ответственного в списках


Теперь вы можете быстро назначить ответственного сразу множеству элементов CRM. Это очень удобно, когда нужно «перекинуть» часть работы с одного менеджера на другого или просто закрепить элементы, за которые никто не отвечает.
Переназначение ответственного за Компании 
Переназначение ответственного за Компании
  • Отберите нужные записи в списке фильтром
  • Воспользуйтесь новой групповой операцией «Назначить ответственного»
  • Выберите сотрудника из структуры компании
Почему поле «Ответственный» может быть пустым?
  1. в начале импорта вы не задали привязки для ответственного
  2. в текущей строке данных система не нашла ответственного
  3. в текущей строке данных система не смогла «разобрать» ответственного
Установите перед запуском импорта ответственного по умолчанию - он гарантированно подставится!

Настройки формата имен Контактов и Лидов


Теперь в CRM вы можете видеть не только имена, но и отчества своих любимых клиентов. Формат для имен задается в настройках форматирования.

(Настройки->Прочее->Форматирование->Формат имени клиента)
Настройка форматов имен 
Настройка форматов имен
Эти настройки влияют на отображение имен Контактов и Лидов в списках, формах и диалогах CRM.

Инструменты менеджера CRM

В CRM доступно интерактивное планирование своих дел, выделение приоритетных направлений, просмотр занятости подчиненных, назначение встреч, отправка писем клиентам и многое другое. Менеджер может выполнять всю работу в одной программе: видеть запланированные на день дела, создавать/просматривать и редактировать сделки, вести переписку и созваниваться с клиентами. Обо всех изменениях в делах, внесенных руководителем или ответственными за это коллегами, менеджер получает оповещения. 

 
Дела - на первом месте в CRM 


Инструменты менеджера CRM:

  • Списки - компактные, удобные и функциональные
  • Интерфейсы сущностей - красивые и быстрые
  • Переписка с клиентами из CRM
  • Управления делами в CRM
  • Уведомления менеджеров о событиях в CRM
  • Дни рождения клиентов

Дни рождения клиентов

В «Живой ленте» CRM - именинники!

Вы не забудете поздравить любимых клиентов с Днем Рождения. «Битрикс24» напомнит об этом - выведет в «Живой ленте» CRM список ближайших именинников. Предложите им свои услуги и товары, которые могут потребоваться в этот день. 
Дни рождения в CRM
Для каждого менеджера - это свой список. Можно готовить выгодные предложения заранее и в нужный день их озвучивать. Клиент будет приятно удивлен звонком и, возможно, воспользуется вашим предложением. 

Представление списков CRM

Списки - компактные, удобные и функциональные

Страницы всех списков в CRM оптимизированы для удобного вывода информации. 

Менеджеры: 
  • не теряются в обилии информации. В списках отсутствуют избыточные данные, которыми менеджеры редко пользуются или совсем не понимают, зачем они ему нужны
  • быстро ориентируются в списках. Для этого в списках имеется оптимальное количество колонок, а некоторые «родственные» свойства объединены (сумма+валюта, контакт+компания)
  • легко отбирают нужные записи. В списках работает сортировка по колонкам

Все Дела можно вести прямо из списка

Менеджеры имеют возможность планировать Дела для Сделок, и удобно вести их, не выходя из интерфейса списков. Эта возможность помогает менеджеру эффективно справляться с задачами для обработки сделок.

 
Дела в списке Сделок

В списках сущностей CRM (сделки, лиды, контакты, компании) появился новый столбец - Дела. Находясь в любом списке, менеджер сразу видит те, по которым у него запланированы дела. Сразу из списка можно просмотреть и решить дело (сделать звонок, ответить на входящее непрочитанное письмо и т.д.)

Раздел Дела помогает менеджеру:
  • сразу отобрать список сделок, по которым есть запланированные дела и нужно «суетиться»;
  • увидеть входящую непрочитанную почту для сделок;
  • управлять Делами: выполнять, переносить, редактировать.

 
Просмотр звонка из списка Сделок

Пример. Как прямо из списка сделок выполнить запланированное дело

Менеджер открывает список сделок, в колонке дел видит срочный запланированный звонок клиенту Абрамову и сразу же выполняет это дело - звонит Абрамову, не покидая интерфейса списка. Все данные в разрезе компании, клиента и сделки у менеджера под рукой - в интерфейсе списка, и для их получения не нужно перемещаться в другие разделы программы. 

При звонке сразу же запускается Skype или другое приложение для IP телефонии (в зависимости от настроек CRM). Чтобы вспомнить историю  сделки, менеджер может открыть звонок: просмотреть его тему, описание, приложенные файлы. По итогам разговора менеджер планирует новые дела - договаривается о повторном звонке или встрече.

Список сделок учитывает валюту при сортировке по столбцу суммы

Информация по сделкам в списке оптимально сконфигурирована и сгруппирована. В списке - столбцы и учет валют при сортировке по сумме.

  • Контакты и Компании объединяет один столбец - Клиент. Менеджер сразу видит от какой компании сделка и какой именно контакт отвечает за нее - список информативный.

  • Столбец Сумма содержит информацию о валюте сделки, а сортировка по сумме учитывает курс валют. Так, в списке правильно отсортируются сделки стоимостью 10000 руб. и 500 $.

Удобные интерфейсы CRM

Логичные интерфейсы CRM делают работу с сервисом понятной и комфортной. Это удобные и быстрые интерфейсы просмотра/редактирования сделок, лидов, контактов и компаний, интерфейсы управления делами (задачи, встречи, звонки), сценарии работы с e-mail прямо в CRM. 

Особенности интерфейсов CRM:
  • Логичность и наглядность расположения информации на странице
  • Простота просмотра и быстрое in-line редактирование элементов CRM
  • Вывод информации о делах, которые должен совершить менеджер
  • Быстрое создание/редактирование/просмотр дел

Создание сделки

Форма создания сделки разделена на логические блоки, что делает ее функциональной. Сумма сделки проставляется автоматически в соответствии с суммой товаров сделки. 

Форма разделена на блоки:
  • Название
  • О сделке
  • Комментарии
  • О контакте

Новый Контакт и Компания - прямо из формы, «на лету»! 

 
Быстрое создание клиента прямо из Сделки

Менеджер экономит свое время, быстро и удобно создавая новый Контакт или Компанию из интерфейса формы. Для этого в блоке «О контакте» формы есть возможности: создать Контакт и создать Компанию. При этом созданный контакт или компания сразу же привязываются к Сделке. Менеджеру не нужно совершать множество лишних движений (переходить в другие разделы, открывать новые окна, создавать там новые объекты CRM и возвращаться обратно). 

Ведение сделки

Теперь CRM - это не просто база контактов, а база, с которой можно работать по целям! 

При ведении Сделки (и любой другой сущности CRM) на первый план выходят Дела. Открывая окно сделки, менеджер сразу же видит список запланированных по ней Дел. 

 
Пример. Как обзвонить сотни участников конференции

В CRM есть база контактов, зарегистрировашихся на мероприятие. На эти контакты можно «навесить» Дела (уточнить намерения, проверить оплату, выслать программу или уникальную ссылку на трансляцию и т.д.). Менеджер, обрабатывающий эти контакты, будет видеть всю историю и документы по общению с этим контактом, будет делать новые пометки (подтвердил участие, оплатил и т.д.), сможет планировать новые дела по контакту (выслать договор, еще позвонить и т.д.), сможет изменять статусы дел участием этого контакта (например, завершить дело при получении оплаты). Всю выполненную менеджером работу можно анализировать, например, посмотреть, сколько контактов отказались от участия в конференции, сколько из них в раздумье и сколько точно придет.

Редактировать сделку - в один клик!

В интерфейсе ведения Сделки, с правой стороны, имеется блок «О Сделке». Все поля этого блока сделаны редактируемыми, их легко изменить прямо по месту - в один клик. И опять же, не нужно для этого переходить куда-то в другие разделы CRM и открывать новые окна. 

Блок «О сделке» включает информацию:

  • о клиенте (ФИО, компания, контакты)
  • о Сделке (стадия, тип, сумма, комментарий)
  • о ведущих (кто создал, редактировал и сейчас ответственный) 

Добавить новое Дело - есть специальные кнопки

Новые Дела для Сделки добавляются при нажатии на одну из специальных кнопок. При этом открывается соответствующий диалог добавления дела. 

 
Диалог добавления дела

Кнопки добавления Дел:

  • Добавить задачу
  • Добавить звонок
  • Добавить встречу
  • Написать письмо

Например. Как запланировать звонок для Сделки

При добавлении звонка менеджер может назначить его время, настроить для себя напоминание, выставить важность дела, подгрузить к делу файлы. Автоматически к звонку подключается телефон контакта, привязанного к Сделке, но менеджер может его изменить, выбрав, скажем, вместо директора какой-то компании его заместителя.

Подумайте, что вы можете сделать, чтобы успешно завершить сделку 

 
Для Сделки кончились Дела!

Если для Сделки нет запланированных Дел, то менеджеру выводится сообщение, стимулирующее его на успешное завершение Сделки. 

Раздел «Мои дела»

Раздел «Мои дела» - пульт управления всеми делами

У менеджера очень много дел, скопившихся по всем разделам CRM (по клиентам, контактам, компаниям). Раздел «Мои дела» выводит списком, в одном месте все эти дела, упорядоченные по сроку. Воспользовавшись фильтром по списку, менеджер сразу видит, чем ему заняться прежде всего, что он должен сделать для конкретного клиента, сделки, отбирает дела определенного типа (например, кому должен сегодня позвонить). Здесь же есть возможность добавлять и новые дела.

 
Раздел «Мои дела»

Раздел «Мои дела» позволяет менеджеру:

  • увидеть план своих дел в различных разрезах (срок, клиенты, сделки);
  • легко получить информации об истории взаимодействий с клиентом (выполненные звонки, встречи, история переписки) ;
  • организовать работу с Делами из любой точки CRM.

Руководители в этом разделе видят все дела всех своих менеджеров: что они делали раньше (вчера или на прошлой неделе) и что запланировали на ближайшее время.

Уведомление менеджеров о важных событиях

Менеджер в курсе всех событий в CRM

Над Сделкой, с Лидом или Контактом CRM может работать несколько менеджеров. И контролировать их работу может несколько руководителей. Каждый из них может внести какие-то изменения, например, руководитель может переназначить сделку на другого менеджера или совсем закрыть ее. Теперь ответственные менеджеры обо всех подобных событиях получают уведомления. 

 
Уведомление о новой Сделке 

Виды уведомлений:

  • уведомление ответственного при создании/изменении сделки, лида, контакта, компании;
  • уведомление ответственного, когда на него «повесили» дело, задачу или встречу;
  • уведомление ответственного о входящем e-mal.

Сценарии работы с электронной почтой

Прямо из Сделки - письма сразу нескольким контактам

Групповая отправка писем возможна не только из списков CRM. Групповое письмо можно отправить из интерфейса Сделки. Контекстный диалог выбора контакта позволяет написать письмо любому контакту CRM или даже на новый e-mail. 

 
Письмо нескольким клиентам из Сделки


К письмам и делам можно прикладывать документы из библиотеки портала 

Можно легко прикреплять к письмам файлы не только с компьютера, но и прямо из корпоративного портала. 

Пример. Как разослать договор по всем контактам какой-то компании

На вашем портале долгое время идет обсуждение какого-то договора, который в итоге утверждается. Менеджер тут же нажимает в Сделке кнопку «Написать письмо», выбирает все контакты компании, прикладывает только что утвержденный договор и отправляет. Вся переписка по сделке хранится в CRM.

Как работает система почты в CRM

Вся переписка с клиентами оседает в CRM

Заводить вручную контакты и лиды из переписки сотрудников - неподъемная задача для многих компаний. В результате, вся переписка с клиентами оседает в почтовых ящиках менеджеров и теряется при их уходе. Гибкий сценарий работы с электронной почтой в CRM позволяет хранить всю переписку на корпоративном портале и делает ее доступной для руководства. 

 


Сценарий работы с почтой в CRM:

  • менеджер пишет письмо клиенту напрямую из CRM;
  • ответное письмо попадает на почтовый сервер компании;
  • CRM забирает эти письма и привязывает их к нужным компаниям, контактам и менеджерам;
  • менеджер получает уведомление о новом письме.

Преимущества работы с e-mail через CRM

  • менеджеры всю работу (в том числе и с почтой) выполняют в одной программе;
  • вся переписка всегда доступна в CRM, общий адрес которой задается в настройках;
  • любой участник Cделки может легко ознакомиться с перепиской для данной сделки через CRM;
  • руководство всегда в курсе, о чем говорят их менеджеры с клиентами.

Счета в CRM  

Вы можете выставлять счета непосредственно в CRM и следить за статусами их оплаты. CRM позволяет управлять всей цепочкой продаж - от звонка клиенту до отправки счета. Работа отдела продаж с этой возможностью полностью прозрачна, а управление работой менеджеров - эффективная.

Зачем вам счета в CRM

Вы можете выставить счет из самой CRM, и для этого не нужно переключаться на другую информационную систему. Процесс продажи прозрачен как для менеджера, так и для руководителя. 

Звонок клиента -> выставление счета

Вы отследите всю цепочку продаж в CRM - от звонка клиента (или получения лида) до выставления счета клиенту. 

Храните счета в одной базе

Все счета хранятся в базе CRM, и вы легко их найдете внутренним поиском (по компании, по клиенту и другим элементам CRM). 

 
Счета в CRM


Работайте со счетами везде, где находитесь

Доступ к счетам есть в любой точке (и не важно, в офисе вы или в дороге). 

Используйте любое устройство

Работать со счетами можно на любом устройстве - ноутбуке, планшете, смартфоне. 

Счета в разрезе сделки

Вся информация по счетам для сделки

В детальном представлении сделки есть вкладка - «Счета». На этой вкладке менеджер получает полную и наглядную информацию по всем счетам, созданным по данной сделке. Менеджер управляет этими счетами, выполняя над ними доступные действия, и формирует при необходимости новые. 

Менеджер может:
  • управлять статусами - переключать их
  • отправлять счета по e-mail
  • формировать счета в PDF
  • выставлять новые счета
 
Счета в разрезе сделки

На вкладке «Счета» отображается:
  • список всех счетов сделки
  • статусы счетов - синий, красный зеленый
  • на какую сумму и когда выставлен каждый счет
  • кто должен оплатить счета
  • до какой даты рекомендуется оплатить
  • кто отвечает за счет
В зависимости от состояния сделки и прохождения оплаты по счету, менеджер переключает статусы сделок. 

Следите за статусами:
  • зеленый - оплачен
  • красный - отклонен
  • синий - другое*
* Счет в каком то состоянии до оплаты - черновик, отправлен клиенту, подтвержден и т.д. Синий статус счета - это сигнал менеджеру, что за ним нужно следить.

Менеджер выбирает статусы сделок из списка доступных. В справочнике CRM можно создать сколько угодно таких статусов - например, «Черновик», «Счет отправлен клиенту» и т.д.

 
Счета в CRM



CRM ведет учет оплаченных счетов

На вкладке «Счета» выводится информация о том, сколько счетов по сделке оплачено и на какую сумму. В общем списке счетов можно получить такую информацию по оплате за выбранный период. 

Выставление счета

Новый счет привязывается к сделке

Менеджер может в любой момент создать новый счет для сделки, работая в CRM. Для этого ему достаточно перейти на вкладку «Счета» в детальном представлении сделки и выставить новый счет. 

 
Выставление счета


Новый счет содержит поля:
  • Тема
  • Статус
  • Валюта
  • Ответственный
  • Даты выставления и уплаты
Новый счет автоматически привязывается к текущей сделке, а реквизиты получателя платежа заполняются из настроек CRM. Список доступных при выставлении счета статусов задается в справочнике CRM. 

Выбор контрагента

Форма заполняется автоматически

Если счет создается из сделки, к которой привязаны контакт и компания, они автоматически становятся в счете контрагентом и контактным лицом. Поля реквизитов плательщика автоматически заполняются из карточки клиента. 

 
Плательщик

Управление товарами

Добавьте в счет товары и услуги

Менеджер может изменять список товаров и услуг, на которые выставляется счет: добавлять и удалять товары, изменять количество, единицы его измерения, скидки и налоги. 

 
Товары и услуги


При выставлении счета:
  • товары из сделки добавляются автоматически
  • легко добавить новые и удалить лишние
  • изменить количество
  • задать скидки
  • указать налог
Если счет создается на основе сделки, то товары из нее появляются в списке автоматически. Можно в список добавить товары из встроенного в CRM каталога или создать совсем новый товар.

Если ваша CRM интегрирована с интернет-магазином на платформе «1С-Битрикс», и ваши менеджеры обрабатывают заказы из из CRM, то все товары из этих сделок автоматически добавляются во внутренний каталог CRM.

Работа со счетами

Отправьте счет из CRM клиенту 

Сформированыый в CRM счет автоматически привязывается к почтовому адресу клиента, и вы тут же можете отправить ему этот счет на e-mail. Этот же счет, если нужно, можно скачать в PDF.

  • Скачайте счет в PDF
  • Отправьте счет клиенту по e-mail
 
Просмотр счета перед отправкой клиенту



Проверьте счет - все ли так?

В сформированном из CRM счете вы можете выбрать для счета другой набор реквизитов, просмотреть историю изменения счета и связанные с ним бизнес-процессы.

Статус счета выводится только при предпросмотре - для менеджера CRM. Информация о статусе не включается в счет PDF и не отправляется клиенту по e-mail.

Просматривая счет, вы можете проверить, все ли верно и отредактировать доступные позиции. Например, заново сформировать список товаров, изменить сроки, назначить другого ответственного и т.д. 

В счете можно изменить:

  • дату выставления
  • сроки оплаты
  • контрагента
  • контактное лицо
  • сделку и список товаров

Доступ к счетам в CRM (кто их может просматривать, изменять. удалять и т.д.) регламентируется настройками прав доступа для групп, отделов и сотрудников вашей компании. 

Интеграция CRM с функционалом портала и сайтом

Интегрируйте CRM с интернет-магазином и веб-формами, чтобы получать лиды с сайта и обрабатывать их в CRM. Интегрируйте CRM с почтой, и данные из переписки компании будут заноситься в CRM. Ставьте задачи по обработке сделок своим коллегам прямо из CRM. Подключайте к обработке лидов и сделок бизнес-процессы. Пользуйтесь поиском по элементам CRM для отбора нужных данных. Создавайте новые отчеты для анализа сделок с помощью конструктора отчетов. 

Интеграция с «1С»

С продуктами «1С» интегрирован функционал выставления счетов из CRM и каталог товаров. Для реализации данной интеграции не нужно приобретать ничего дополнительно - достаточно выполнить упрощенную настройку продуктов «1С» и «1С-Битрикс».
 
Интеграция CRM с «1С:Предприятие»

В вашей CRM всегда актуальный каталог товаров и «свежий» прайс-лист. Данные не нужно запрашивать и дублировать в разных системах. Менеджеры CRM всегда в курсе прохождения оплаты по счетам. Все это достигается благодаря реализации автоматического двустороннего обмена данными между продуктами «1С» и «1С-Битрикс». 

Интеграция с Телефонией

Каждый звонок в компанию фиксируется и автоматически сохраняется как контакт в CRM, вы не упустите ни одного лида. Клиента можно удержать на линии или переключить на коллегу. С помощью индикатора можно оценить качество связи при разговоре с клиентом. 
Звонок клиенту напрямую из CRM
Возможности интеграции CRM и телефонии:
  • Звонок клиенту напрямую из CRM
  • Автоматическое определение клиента во время входящего звонка
  • Работа во время звонка со связанными делами, контактами, сделками и счетами
  • Автоматическая фиксация звонка в виде дела в СRM
  • Файл с записью разговора с клиентом,приложенный к делу
  • Комментарии нового дела (можно добавить отчет)
  • Новый номер - как контакт или лид CRM
  • Автоматическое создание лидов в CRM по звонку (даже по пропущенным вызовам)

Интеграция с интернет-магазином

Интегрируйте свою CRM систему с интернет-магазином на платформе «1С-Битрикс», и обрабатывайте заказы прямо в CRM. В поставку продукта включены типовые сценарии работы CRM с интернет-магазином. Для работы сценариев достаточно «наладить» связь интернет-магазин -> CRM и задать в самой CRM необходимые правила.

Вам достаточно установить связь между интернет-магазином и CRM, и ваши менеджеры по продаже смогут работать с заказами в интернет-магазине прямо из CRM. Например, обрабатывать и «дожимать» сделки до их успешного завершения и даже формировать заказы за клиента - по звонку. Менеджеры делают все, что нужно для успешного завершения сделки прямо в CRM: фиксируют звонки, ставят задачи, назначают встречи, отправляют сообщения. 


 
Причины использования CRM 

Зачем вам интегрировать интернет-магазин с «Битрикс CRM»?

  • В CRM удобно собирать и обрабатывать базу клиентов. У ваших менеджеров по продаже всегда под рукой самая полная и актуальная информация по контактам и компаниям (телефоны, адреса, реквизиты, электронная почта, Skype).
  • Прямо из CRM можно вести и «дожимать» сделки. Вашим продавцам с помощью CRM легче довести большую долю сделок до успешного завершения. Этому очень способствует система учета всех взаимодействий с клиентом, а также инструменты, позволяющие менеджеру планировать (и не забыть выполнить) свои действия по сделке.
  • Вся история сделок и взаимодействий с клиентами сохраняется в CRM. Вы можете проводить тщательный анализ клиентов, менеджеров, продаваемых услуг в различных разрезах. Для такого анализа в CRM встроена мощная система построения отчетов.
  • Права доступа и привилегии в CRM гибко настраиваются. Сделки, в зависимости от их свойств и суммы будут видеть только те менеджеры, которые имеют право с ними работать. В CRM очень легко управлять как видимостью, так и правами на изменение сделок - в зависимости от ролей пользователя в CRM, подчиненности, ответсвенности и другим параметрам.

Что нужно сделать, чтобы настроить интеграцию? 

Для интеграции достаточно установить связь между интернет-магазином и CRM. В вашем интернет-магазине есть специальная «настроечная» страница, которая поможет быстро интегрировать магазин с CRM. И если у вас уже есть CRM от «1С-Битрикс», то вы сразу же можете все это сделать.

Страница интеграции с CRM 
Страница интеграции с CRM

Для настройки интеграции в административной части вашего интернет-магазина достаточно ввести данные для авторизации на сайте/портале с вашей CRM (адрес, имя и пароль). После этого система проверит параметры синхронизации, выполнит первичный импорт данных из интернет-магазина и перейдет к настройке интеграции на стороне CRM.

Мастер интеграции в CRM 
Мастер интеграции CRM с интернет-магазинами

Мастер настройки соединения в CRM

  • настроит параметры соединения, автоматически взяв все основные данные;
  • настроит параметры первичного импорта и выполнит его за указанный интервал;
  • запросит параметры регулярной синхронизации: частоту синхронизации и параметры для сделок по умолчанию: вероятность, ответственный, доступность, группу для уведомлений;
  • интеграция завершена! 

После завершения работы Мастера на странице интеграции с CRM в административной части вашего интернет-магазина вы увидите все существующие на данный момент интеграции - список. Здесь же всегда доступна основная статистика синхронизаций по всем интеграциям. Вы в любой момент можете интегрировать свой интернет-магазин с другими CRM системами - кнопка «Настроить интеграцию с CRM» всегда активна. А если у вас еще нет своей CRM, создайте бесплатно аккаунт в «Битрикс24», интегрируйте с ним интернет-магазин и испытайте все это в работе.

Интеграция веб-форм и CRM

Любую веб-форму на сайте вы можете связать с CRM, и данные с этой веб-формы будут автоматически отправляться в «привязанную» к сайту CRM. Посетители сайта заполняют формы на вашем сайте, а в CRM тут же появляются новые лиды.

Связь веб-форм с CRM

Интеграция с CRM устанавливается на специальной вкладке модуля «Веб-формы» - «Связь с CRM». По сути, здесь вы «привязываете» к сайту свой корпоративный портал или аккаунт «Битрикс24». И в любой момент можете проверить наличие соединения.

Настройка модуля  
Настройка интеграции модуля

В настройках интеграции вводится:

  • название «привязанного» портала (таких «привязок» может быть несколько); 
  • сервер CRM - URL вашего портала или «Битрикс24»;
  • путь: адрес страницы на сервере с размещенным на ней специальным компонентом для интеграции;
  • активность;
  • авторизация: имя и пароль сотрудника, который имеет право работать с CRM на вашем портале.

Вы можете не опасаться того, что данные авторизации могут быть кем-то похищены. Имя и пароль менеджера CRM нигде не хранятся. Используется безопасная авторизация по хешу.

Настройка веб-формы на CRM

Настройки веб-формы 
Настройки веб-формы

Любую веб-форму можно настроить на передачу данных с нее в CRM. Для этого в параметрах форм служит новая вкладка CRM:

  • Выбираем одну из интегрированных с сайтом CRM, если их несколько. При необходимости можем тут же, в веб-форме, создать новую «привязку» портала с CRM.
  • Выбираем способ отсылки: 
    • автоматически - данные передаются в CRM сразу после заполнения формы на сайте; 
    • вручную - данные передаются в CRM вручную - после просмотра всех результатов регистрации и удаления «мусора».
  • Устанавливается соответствие полей CRM и формы. Если в форме нет поля, подходящего для одного из полей CRM, выбирается позиция «Создать новый вопрос», и такое поле создается в форме автоматически.

Пример. Экспорт данных в CRM из формы «Резюме»

Форма на сайте 
Форма на сайте

Допустим, вы настроили вышеуказанным образом форму для заполнения резюме и вакансий. Претендент заходит на сайт и заполняет такую форму.

Если в настройках формы выставлена ручная передача, ответственный за получение резюме мененеджер просматривает результаты заполнения веб-форм, удаляет спам и вручную отправляет в нужные записи в CRM.

Если в настройках формы выставлена автоматическая передача, соответствующие лиды сразу появляются в CRM. 

Обработка лида в CRM 
Обработка лида в CRM

По умолчанию лиды из веб-формы попадают на обработку менеджеру, данные авторизации которого указаны в настройке интеграции веб-форм и CRM. Менеджер может выполнить первичную обработку лида (убрать явный спам, отсортировать по значимости) и передать более опытным коллегам. По умолчанию лид доступен для просмотра и изменения всеми менеджерами CRM Дальнейшая работа с лидом по конвертации его в сделку идет в соответствии с типовым сценарием использования CRM.

Интеграция с Универсальным конструктором отчетов

CRM интегрирована с Универсальным конструктором отчетов. С помощью конструктора вы можете самостоятельно создавать разнообразные отчеты для анализа сделок в CRM. Кроме того, CRM содержит 8 типовых отчетов. Вы можете сразу же использовать в работе эти готовые отчеты или взять их за основу - как шаблоны при конструировании собственных отчетов. 


Универсальный конструктор отчетов - фундаментальная разработка, которая позволяет сотрудникам самим конструировать отчеты для разных объектов и в дальнейшем многократно их запускать. С помощью этого конструктора сотрудники вашей компании собирают, отфильтровывают, сортируют данные и представляют их руководителям в необходимом виде. Конструктор отчетов содержит необходимый инструментарий для разработчиков (API), позволяющий интегрировать его с функционалом продукта, как сейчас это сделано с CRM. 

Интеграция с почтой

Теперь вы можете заносить в CRM данные с помощью электронной почты. Вы ставите в копию писем специальный адрес для CRM на вашем портале - и вся переписка «подшивается» к определенным элементам CRM. Все элементы в CRM в соответствии с типом почтовых сообщений создаются автоматически - система определяет от кого пришли сообщения, кем перенаправлены, кому предназначены, какова их тематика. Вся переписка хранится в событиях элементов CRM - письма привязываются к тем элементам CRM, в которых содержатся e-mail из переписки. 

Переписка «подшивается» в события CRM 
Переписка «подшивается» в события CRM 


Благодаря интеграции с почтой вся переписка сотрудников не теряется, упорядочивается, а вашим event-менеджерам и маркетингу не придется больше вручную заносить данные в CRM из своей почты и тратить на это много времени. Вручную ваши менеджеры заносят в CRM только результаты каких-то встреч, семинаров и других мероприятий. 

Настройка интеграции с почтой по технологии Send&Save 
Настройка интеграции с почтой по технологии Send&Save 


Интеграция почтовых сообщений с CRM основана на технологии Send&Save. Переписка сотрудников по электронной почте дублируется на корпоративном портале и индексируется внутренней системой поиска. Это позволяет не только сохранить важные контакты, данные, обсуждения, но и защитить компанию от потери информации. 

Интеграция с задачами

Прямо из CRM теперь можно создавать задачи с участием элементов CRM. Вы отбираете из списка нужные элементы, пользуясь для этого, если нужно, фильтром и задаете для выборки действие «Добавить задачу». Ставите задачу как обычно - указываете ответственного и сроки, назначаете наблюдателей и т.д. Поставленная задача «привязывается» к Действиям выбранных элементов CRM. 

Постановка задачи из CRM 
Постановка задачи из CRM


Например, вам нужно обзвонить определенные компании и контакты и пригласить их на свой семинар, разослать кому-то из них предложения и т.д. Вы ставите соответствующие задачи сотрудникам прямо из CRM, отбирая для этого нужные контакты и компании. 

Все задачи с участием Контакта 
Все задачи с участием Контакта 

Все задачи, в которых фигурирует, скажем какой-то контакт, сгруппируются в его карточке на вкладке Действия. Список этих задач вы можете сортировать по полям, сами задачи просматривать, редактировать и удалять. 

Задача из CRM 
Задача из CRM 


Также задача из CRM появится в списке задач у ответственных и ее увидят наблюдатели. Единственное отличие такой задачи от обычных задач - наличие блока «Элементы CRM». В этом блоке отображаются все элементы CRM, которые задействованы в задаче. При этом подробные данные по этому элементу можно просмотреть тут же в задаче, если навести на этот элемент мышью. Например, выполняя задачу «Обзвонить контакты», ответственному даже не придется открывать карточки этих контактов в CRM - они доступны в поставленной задаче. В задаче будет видно, что она относится, скажем, к такой-то сделке - вы переходите к этой сделке, чтобы просмотреть ее историю, выполнить какие-то действия и т.д.


Интеграция CRM c бизнес-процессами

Теперь в CRM для обработки Лидов и Сделок вы можете использовать бизнес-процессы. Подключаются бизнес-процессы прямо из списков элементов - вы можете выбрать один из готовых и настроенных бизнес-процессов. А с помощью Дизайнера бизнес-процессов вы можете создать новый бизнес-процесс и включить в него все возможные действия над элементом CRM: выполнить какое-то действие, разослать письма, назначить ответственных, поставить задачу и т.д. 

Бизнес-процессы в Сделках 
Бизнес-процессы в Сделках

В ходе выполнения бизнес-процесс может автоматически изменять статусы элементов CRM, заполнять какие-то поля, создавать новые элементы, например, сделки. 

Бизнес-процесс 
Бизнес-процесс «Сделка интернет-магазина»

В поставке продукта - 2 стандартных бизнес-процесса для CRM:
  • Выполнение по стадиям (сделки)
  • Обработка лидов (лиды)
Стандартные бизнес-процессы для CRM включены во все редакции продукта. Вы можете изменять стандартные бизнес-процессы и создавать новые с помощью Дизайнера бизнес-процессов. 

Интеграция с поиском

Расширенные условия поиска 
Расширенные условия поиска

На корпоративном портале поддерживается поиск по элементам CRM. Вы вводите в поисковую строку контакты, лиды, сделки и т.д. - и поиск выводит «подсказки» - где именно искомое содержится в CRM. В фильтрах списков СRM задается множество элементов, а не один. В условия поиска можно добавить такие элементы, как телефон, сайт, e-mail, компания и другие. Кроме того, в поисковых запросах по этим элементам используются логические операции.