Интеллектуальный диалог ускоряет выбор нужного товара в любом, даже огромном каталоге. Встроенный поиск работает по всем свойствам и полям товара, которые вы для него заполнили. По запросу «красная кофта» будут выведены на экран все товары, содержащие эти слова в названии, любом из свойств и даже в описании.
Можно создавать индивидуальные формы коммерческих предложений, счетов, сделок, контактов и других документов.
|
|
В первый раз вы откроете документ в таком виде, как вам его рекомендует система. Половина полей в документе не нужна? Удалите их. Вам крайне необходимо поле с возрастом? Добавьте его. Вам нужно видеть этот возраст «на бумаге»? Сделайте поле печатным.
Функционально и удобно
Гибкая настройка просмотра документа включает формирование «шапки». Перетащите в область «шапки» те поля, которые необходимо видеть в первую очередь. В результате, вы будете сразу получать самую важную информацию - только открыв и взглянув на документ.
|
|
Информативно представлена «шапка» любого документа CRM. В «шапку» включен блок с данными о привязанном к документу контакте или компании. Основные поля поддаются редактированию. Ставшее ненужным поле легко удаляется или скрывается с «шапки» - простым перетаскиванием мышью. Менеджер может добавить поле «Комментарий» в саму «шапку» и редактировать его в любое время, например, разговаривая с клиентом или работая с карточкой элемента.
Быстрая навигация по документу
Меню документа всегда под рукой - его можно закрепить. Это позволяет менеджеру быстрее перемещаться между разделами документа и оперативнее обрабатывать данные. Навигация по документу благодаря этому ускоряется.
Зачем нужна «шапка»?
Каждый менеджер CRM может настроить свое представление «шапки», перетащив в верхнюю область те поля, которые необходимо видеть в первую очередь. В результате он будет получать самую важную для него информацию, только открыв и взглянув на документ. Администратор CRM может сделать «шапку» одинаковой для всех менеджеров.
Визуальный калькулятор в документах
Вы обсуждаете сделку с клиентом. В ваш документ встроен калькулятор. Хотите сделать скидку клиенту в сумме 500 рублей? Добавьте ее. Сделка пересчиталась. Хотите скидку в процентах? Введите. Итоговые суммы тут же обновляются.
АО, ЗАО, ООО и дефисы - в игнор!
Например, различные «ООО» для компаний могут стоять перед названием или в конце. Само название может быть написано через дефис или без него. Поэтому все это при проверке названий компаний игнорируется.
Дефисы, тире, скобки, пробелы - в игнор!
Система игнорирует всевозможные символы в телефоне и проверяет только цифры. Вы можете даже ввести для России цифру 8 вместо «+7» - дубликат будет найден!
Все Дела можно вести прямо из списка
Менеджеры имеют возможность планировать Дела для Сделок, и удобно вести их, не выходя из интерфейса списков. Эта возможность помогает менеджеру эффективно справляться с задачами для обработки сделок.
Дела в списке Сделок
В списках сущностей CRM (сделки, лиды, контакты, компании) появился новый столбец - Дела. Находясь в любом списке, менеджер сразу видит те, по которым у него запланированы дела. Сразу из списка можно просмотреть и решить дело (сделать звонок, ответить на входящее непрочитанное письмо и т.д.)
Раздел Дела помогает менеджеру:
Просмотр звонка из списка Сделок
Пример. Как прямо из списка сделок выполнить запланированное дело
Менеджер открывает список сделок, в колонке дел видит срочный запланированный звонок клиенту Абрамову и сразу же выполняет это дело - звонит Абрамову, не покидая интерфейса списка. Все данные в разрезе компании, клиента и сделки у менеджера под рукой - в интерфейсе списка, и для их получения не нужно перемещаться в другие разделы программы.
При звонке сразу же запускается Skype или другое приложение для IP телефонии (в зависимости от настроек CRM). Чтобы вспомнить историю сделки, менеджер может открыть звонок: просмотреть его тему, описание, приложенные файлы. По итогам разговора менеджер планирует новые дела - договаривается о повторном звонке или встрече.
Список сделок учитывает валюту при сортировке по столбцу суммы
Информация по сделкам в списке оптимально сконфигурирована и сгруппирована. В списке - столбцы и учет валют при сортировке по сумме.
Контакты и Компании объединяет один столбец - Клиент. Менеджер сразу видит от какой компании сделка и какой именно контакт отвечает за нее - список информативный.
Столбец Сумма содержит информацию о валюте сделки, а сортировка по сумме учитывает курс валют. Так, в списке правильно отсортируются сделки стоимостью 10000 руб. и 500 $.
Форма создания сделки разделена на логические блоки, что делает ее функциональной. Сумма сделки проставляется автоматически в соответствии с суммой товаров сделки.
Форма разделена на блоки:Новый Контакт и Компания - прямо из формы, «на лету»!
Быстрое создание клиента прямо из Сделки
Менеджер экономит свое время, быстро и удобно создавая новый Контакт или Компанию из интерфейса формы. Для этого в блоке «О контакте» формы есть возможности: создать Контакт и создать Компанию. При этом созданный контакт или компания сразу же привязываются к Сделке. Менеджеру не нужно совершать множество лишних движений (переходить в другие разделы, открывать новые окна, создавать там новые объекты CRM и возвращаться обратно).
Теперь CRM - это не просто база контактов, а база, с которой можно работать по целям!
При ведении Сделки (и любой другой сущности CRM) на первый план выходят Дела. Открывая окно сделки, менеджер сразу же видит список запланированных по ней Дел.
Пример. Как обзвонить сотни участников конференции
В CRM есть база контактов, зарегистрировашихся на мероприятие. На эти контакты можно «навесить» Дела (уточнить намерения, проверить оплату, выслать программу или уникальную ссылку на трансляцию и т.д.). Менеджер, обрабатывающий эти контакты, будет видеть всю историю и документы по общению с этим контактом, будет делать новые пометки (подтвердил участие, оплатил и т.д.), сможет планировать новые дела по контакту (выслать договор, еще позвонить и т.д.), сможет изменять статусы дел участием этого контакта (например, завершить дело при получении оплаты). Всю выполненную менеджером работу можно анализировать, например, посмотреть, сколько контактов отказались от участия в конференции, сколько из них в раздумье и сколько точно придет.
Редактировать сделку - в один клик!В интерфейсе ведения Сделки, с правой стороны, имеется блок «О Сделке». Все поля этого блока сделаны редактируемыми, их легко изменить прямо по месту - в один клик. И опять же, не нужно для этого переходить куда-то в другие разделы CRM и открывать новые окна.
Блок «О сделке» включает информацию:
Добавить новое Дело - есть специальные кнопки
Новые Дела для Сделки добавляются при нажатии на одну из специальных кнопок. При этом открывается соответствующий диалог добавления дела.
Диалог добавления дела
Кнопки добавления Дел:
Например. Как запланировать звонок для Сделки
При добавлении звонка менеджер может назначить его время, настроить для себя напоминание, выставить важность дела, подгрузить к делу файлы. Автоматически к звонку подключается телефон контакта, привязанного к Сделке, но менеджер может его изменить, выбрав, скажем, вместо директора какой-то компании его заместителя.
Подумайте, что вы можете сделать, чтобы успешно завершить сделку
Для Сделки кончились Дела!
Если для Сделки нет запланированных Дел, то менеджеру выводится сообщение, стимулирующее его на успешное завершение Сделки.
Раздел «Мои дела» - пульт управления всеми делами
У менеджера очень много дел, скопившихся по всем разделам CRM (по клиентам, контактам, компаниям). Раздел «Мои дела» выводит списком, в одном месте все эти дела, упорядоченные по сроку. Воспользовавшись фильтром по списку, менеджер сразу видит, чем ему заняться прежде всего, что он должен сделать для конкретного клиента, сделки, отбирает дела определенного типа (например, кому должен сегодня позвонить). Здесь же есть возможность добавлять и новые дела.
Раздел «Мои дела»
Раздел «Мои дела» позволяет менеджеру:
Руководители в этом разделе видят все дела всех своих менеджеров: что они делали раньше (вчера или на прошлой неделе) и что запланировали на ближайшее время.
Менеджер в курсе всех событий в CRM
Над Сделкой, с Лидом или Контактом CRM может работать несколько менеджеров. И контролировать их работу может несколько руководителей. Каждый из них может внести какие-то изменения, например, руководитель может переназначить сделку на другого менеджера или совсем закрыть ее. Теперь ответственные менеджеры обо всех подобных событиях получают уведомления.
Уведомление о новой Сделке
Виды уведомлений:
Письмо нескольким клиентам из Сделки
Пример. Как разослать договор по всем контактам какой-то компании
На вашем портале долгое время идет обсуждение какого-то договора, который в итоге утверждается. Менеджер тут же нажимает в Сделке кнопку «Написать письмо», выбирает все контакты компании, прикладывает только что утвержденный договор и отправляет. Вся переписка по сделке хранится в CRM.
Вся переписка с клиентами оседает в CRM
Заводить вручную контакты и лиды из переписки сотрудников - неподъемная задача для многих компаний. В результате, вся переписка с клиентами оседает в почтовых ящиках менеджеров и теряется при их уходе. Гибкий сценарий работы с электронной почтой в CRM позволяет хранить всю переписку на корпоративном портале и делает ее доступной для руководства.
Сценарий работы с почтой в CRM:
Преимущества работы с e-mail через CRM
Менеджер выбирает статусы сделок из списка доступных. В справочнике CRM можно создать сколько угодно таких статусов - например, «Черновик», «Счет отправлен клиенту» и т.д.
|
|
Если ваша CRM интегрирована с интернет-магазином на платформе «1С-Битрикс», и ваши менеджеры обрабатывают заказы из из CRM, то все товары из этих сделок автоматически добавляются во внутренний каталог CRM.
Отправьте счет из CRM клиенту
Сформированыый в CRM счет автоматически привязывается к почтовому адресу клиента, и вы тут же можете отправить ему этот счет на e-mail. Этот же счет, если нужно, можно скачать в PDF.
Проверьте счет - все ли так?
В сформированном из CRM счете вы можете выбрать для счета другой набор реквизитов, просмотреть историю изменения счета и связанные с ним бизнес-процессы.
Статус счета выводится только при предпросмотре - для менеджера CRM. Информация о статусе не включается в счет PDF и не отправляется клиенту по e-mail.
Просматривая счет, вы можете проверить, все ли верно и отредактировать доступные позиции. Например, заново сформировать список товаров, изменить сроки, назначить другого ответственного и т.д.
В счете можно изменить:
Доступ к счетам в CRM (кто их может просматривать, изменять. удалять и т.д.) регламентируется настройками прав доступа для групп, отделов и сотрудников вашей компании.
Интегрируйте свою CRM систему с интернет-магазином на платформе «1С-Битрикс», и обрабатывайте заказы прямо в CRM. В поставку продукта включены типовые сценарии работы CRM с интернет-магазином. Для работы сценариев достаточно «наладить» связь интернет-магазин -> CRM и задать в самой CRM необходимые правила.
Вам достаточно установить связь между интернет-магазином и CRM, и ваши менеджеры по продаже смогут работать с заказами в интернет-магазине прямо из CRM. Например, обрабатывать и «дожимать» сделки до их успешного завершения и даже формировать заказы за клиента - по звонку. Менеджеры делают все, что нужно для успешного завершения сделки прямо в CRM: фиксируют звонки, ставят задачи, назначают встречи, отправляют сообщения.
Причины использования CRM
Что нужно сделать, чтобы настроить интеграцию?
Для интеграции достаточно установить связь между интернет-магазином и CRM. В вашем интернет-магазине есть специальная «настроечная» страница, которая поможет быстро интегрировать магазин с CRM. И если у вас уже есть CRM от «1С-Битрикс», то вы сразу же можете все это сделать.
Страница интеграции с CRM
Мастер интеграции CRM с интернет-магазинами
Мастер настройки соединения в CRM
После завершения работы Мастера на странице интеграции с CRM в административной части вашего интернет-магазина вы увидите все существующие на данный момент интеграции - список. Здесь же всегда доступна основная статистика синхронизаций по всем интеграциям. Вы в любой момент можете интегрировать свой интернет-магазин с другими CRM системами - кнопка «Настроить интеграцию с CRM» всегда активна. А если у вас еще нет своей CRM, создайте бесплатно аккаунт в «Битрикс24», интегрируйте с ним интернет-магазин и испытайте все это в работе.
Любую веб-форму на сайте вы можете связать с CRM, и данные с этой веб-формы будут автоматически отправляться в «привязанную» к сайту CRM. Посетители сайта заполняют формы на вашем сайте, а в CRM тут же появляются новые лиды.
Связь веб-форм с CRM
Интеграция с CRM устанавливается на специальной вкладке модуля «Веб-формы» - «Связь с CRM». По сути, здесь вы «привязываете» к сайту свой корпоративный портал или аккаунт «Битрикс24». И в любой момент можете проверить наличие соединения.
Настройка интеграции модуля
В настройках интеграции вводится:
Вы можете не опасаться того, что данные авторизации могут быть кем-то похищены. Имя и пароль менеджера CRM нигде не хранятся. Используется безопасная авторизация по хешу. |
Настройка веб-формы на CRM
Настройки веб-формы
Любую веб-форму можно настроить на передачу данных с нее в CRM. Для этого в параметрах форм служит новая вкладка CRM:
Пример. Экспорт данных в CRM из формы «Резюме»
Форма на сайте
Допустим, вы настроили вышеуказанным образом форму для заполнения резюме и вакансий. Претендент заходит на сайт и заполняет такую форму.
Если в настройках формы выставлена ручная передача, ответственный за получение резюме мененеджер просматривает результаты заполнения веб-форм, удаляет спам и вручную отправляет в нужные записи в CRM.
Если в настройках формы выставлена автоматическая передача, соответствующие лиды сразу появляются в CRM.
Обработка лида в CRM
По умолчанию лиды из веб-формы попадают на обработку менеджеру, данные авторизации которого указаны в настройке интеграции веб-форм и CRM. Менеджер может выполнить первичную обработку лида (убрать явный спам, отсортировать по значимости) и передать более опытным коллегам. По умолчанию лид доступен для просмотра и изменения всеми менеджерами CRM Дальнейшая работа с лидом по конвертации его в сделку идет в соответствии с типовым сценарием использования CRM.
CRM интегрирована с Универсальным конструктором отчетов. С помощью конструктора вы можете самостоятельно создавать разнообразные отчеты для анализа сделок в CRM. Кроме того, CRM содержит 8 типовых отчетов. Вы можете сразу же использовать в работе эти готовые отчеты или взять их за основу - как шаблоны при конструировании собственных отчетов.
Универсальный конструктор отчетов - фундаментальная разработка, которая позволяет сотрудникам самим конструировать отчеты для разных объектов и в дальнейшем многократно их запускать. С помощью этого конструктора сотрудники вашей компании собирают, отфильтровывают, сортируют данные и представляют их руководителям в необходимом виде. Конструктор отчетов содержит необходимый инструментарий для разработчиков (API), позволяющий интегрировать его с функционалом продукта, как сейчас это сделано с CRM. |
Переписка «подшивается» в события CRM
Настройка интеграции с почтой по технологии Send&Save
Постановка задачи из CRM
Все задачи с участием Контакта
Задача из CRM
Бизнес-процессы в Сделках
Бизнес-процесс «Сделка интернет-магазина»
Расширенные условия поиска